Děj se odehrává v českém pohraničí v roce 1968. Vojenští zběhové Šimon, Bob a Eman, se chtějí dostat za hranice. Šimon se však na první pohled zamiluje do půvabné Terezy, kterou náhodou viděl ve vlaku. Po ní však touží také její spolužák Olda. Dívka ovšem myslí jen na Šimona. S kamarádkami Julčou a Bugynou stráví s dezertéry příjemný večer. Avšak mladíci jsou prozrazeni a musejí se skrývat...

Snímek se snaží navázat na žánrovou kvalitu legendárního muzikálu Starci na chmelu. Je výjimečný tím, že nestaví na původní hudbě, nýbrž používá výhradně dobových evergreenů, buď v původních nahrávkách nebo v úpravách Jana Kalouska.

Snahám o nostalgické zprostředkování tehdejší atmosféry odpovídá i choreografie, kostýmy a výtvarné řešení studiových scén. Při tanečních číslech zvolili tvůrci neobvyklé řešení: přecházejí z reálu do ateliéru, kde využívají poetiky prvních českých televizních klipů.

Do stylizované podoby jednoduchého fiktivního příběhu prvních lásek a prvních zklamání logicky vstupuje politická realita doby těsně před okupací země.

Filip Renč se nezapře jako tvůrce úspěšných videoklipů a spotů. Předností filmu je dobré obsazení málo známými mladými herci.