Příběh začíná tam, kde končí Kniha džunglí, kdy Mauglí, malý chlapec vychovaný v džungli, opouští své zvířecí přátele, aby zůstal ve "vesnici lidí". Tam Mauglí začíná nový život v milující rodině, do které patří jeho malý bratříček Randžan a jeho nejlepší přítelkyně, černooká kráska Šanti. Avšak v džungli zatím medvěd Balú velice postrádá svého kamaráda - lidské mládě - a vplíží se do vesnice na návštěvu. Mauglí z radosti, že opět vidí starého dobrého přítele Balúa, se vrací do džungle, aniž by řekl své nové rodině, kam jde.

Začíná vzrušující dobrodružství, v němž je Mauglí zhypnotizován hadem Ká a tančí divoký opičí tanec. Brzo se však Mauglí setkává tváří v tvář se svým starým nepřítelem tygrem Šerchánem, toužícím po pomstě. Když Šanti a Randžan zjistí, že je Mauglí v nebezpečí, spojí se s Balúem, aby se s hrozivou šelmou utkali. Mauglí je nakonec v bezpečí a tak se musí rozhodnout mezi svou láskou k džungli a přátelstvím s medvědem Balú a lidmi, kteří, jak zjistil, tvoří jeho věrnou rodinu.

V doprovodu originálních písní plných temperamentu a nové verze vzletné melodie Knihy džunglí - "Bare Necessities" (Holé nezbytnosti) vás tento animovaný film plný dobrodružství seznámí s nezapomenutelnými postavami, s nimiž se nebude chtít rozloučit ani jeden člen rodiny!