Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zločinu spáchaného při odsunu Němců z pohraničí po 2. světové válce.

Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne tajemný Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce. Nikdo neví, proč přišel a koho hledá; jedinou stopou by mohla být stará fotografie, kterou má u sebe...

Adaptace stejnojmenné komiksové trilogie Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 vznikla technologií rotoskopie, při níž je materiál natočený s herci překreslen a animován tak, aby byl zachován výtvarný styl komiksové předlohy.