Děj filmu se začíná odvíjet v roce 1984, kdy je známé rockové skupině po pětiletém zákazu opět umožněno veřejně vystupovat. V příběhu, jehož průvodcem je Ropotámo (typická koncertní maska Michaela Kocába), se prolíná několik tematicky, poeticky i technicky odlišných vrstev: filmové ztvárnění písničky a vnější obraz života skupiny, dále zachycení jejích vnitřních problémů, uměleckých i mezilidských konfliktů, ideologických represí proti Pražskému výběru a tvůrčích i lidských traumat z toho vyplývajících.

Autoři sledují hlavní protagonisty v nejrůznějších vyhrocených situacích. Obtíže vrcholí v okamžiku vážného poranění baskytarysty Viléma Čoka a zároveň zesíleného nátlaku z vyšších míst, což vede k rozpadu skupiny. Další společný koncert se uskuteční až po dvou letech, 16.listopadu 1989.

Ve filmu se výrazně projevuje atmosféra doby jeho vzniku. V pohnutých revolučních dnech roku 1989 se snímek nacházel v polovině realizace... Kromě členů Výběru se ve filmu nakrátko objeví i legendární americký hudebník Frank Zappa.