Jerry Falk (Jason Biggs) je mladík, jenž se snaží prosadit jako autor komediálních výstupů pro newyorské klubové komiky. Jeho kariéra, s níž mu pomáhá svérázný agent Harvey (Danny DeVito), pro nějž je Jerry jediným klientem, se celkem slušně rozjíždí.

O něco hůře je na tom jeho vztah s přítelkyní Amandou (Christina Ricci). Ta neustále řeší problém s neexistující tloušťkou a již půl roku odmítá se zoufalým Jerrym spát. Jerry se samozřejmě nastalou situaci snaží s Amandou probírat a nějak ji řešit (romantika v hotelovém apartmá nemusí být na škodu), ale zlepšení se ne a ne dostavit. Své problémy začne probírat s kamarádem z branže, Davidem Dobelem (Woody Allen) na pravidelných procházkách newyorským Central Parkem.

Dobel, který se momentálně živí jako profesor, má ve všem jasno. Jako Žid se cítí být ohroženým druhem a Jerryho postupně zasvěcuje do svých (značně paranoidních) názorů a životních postojů. Přátelství s Dobelem je pro Jerryho občas takřka adrenalinovou záležitostí, postarší muž je totiž tak trochu šílený, ale Jerry přesto rád vyhledává jeho společnost a díky němu se také rozhodne udělat něco se svým vztahem, kariérou i celým životem.